Gráficos de sexta-feira: A economia dos fótons
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“As bolhas são a chave para concretizar um horizonte que é radicalmente dissemelhante do presente.”
– Byrne Hobart e Tobias Huber
Um Mechanical Turk moderno fez estrondo esta semana: Neoo robô humanóide de US$ 20 milénio agora disponível para pré-encomenda, pode vergar sua roupa, nutrir seu cachorro e limpar sua moradia – mas exclusivamente com a ajuda de um humano para guiá-lo remotamente.
Ao contrário do Mechanical Turk original, porém, isso não é uma farsa.
Em vez disso, o humano por trás da cortinado está lá para guiar o robô enquanto ele coleta os dados necessários para se tornar verdadeiramente autônomo.
Esta primeira versão guiada por humanos é necessária porque você não pode extrair o tipo de dados necessário do Reddit ou da Wikipedia.
Para aprender a velejar no mundo físico, os robôs precisam visual dados. Neo é uma maneira de coletá-lo.
O mesmo acontece com os veículos elétricos da Tesla, o Waymo do Google e os AI Ray Bans da Meta – não exclusivamente carros e óculos, mas máquinas construídas para transformar fótons em dados.
“A corrida pelos fótons começou”, disse Adam Jones em um vídeo isso explica por que os fótons serão tão valiosos: a “IA incorporada”, acredita ele, tem um “TAM de deca-trilhões”.
Por outras palavras, o mercado de robôs capazes de velejar autonomamente no mundo físico valerá muitos biliões de dólares; muito maior do que o mercado da IA, que permanece lamentavelmente confinado aos computadores.
O problema, porém, é que as IAs não podem aprender com a experiência, só podem ser treinadas com dados.
Portanto, mesmo com prática, seu primeiro Neo não melhorará na limpeza de sua moradia, mas limpar sua moradia permite coletar os dados que tornarão a próxima versão melhor nisso.
Repetir esse processo em todo o mundo físico exigirá tantos dados visuais que em breve poderá ser medido em “yottabytes” – sendo um yottabyte um septilhão bytes, ou bytes suficientes para preencher um data center do tamanho de Delaware.
(Jones diz que simfracassos no vídeo, mas a IA me disse que isso é uma medida do poder de processamento, portanto acho que ele quis manifestar yottabytesuma medida de dados.)
Para onde todos esses data centers deveriam ir não está simples porque os delawareanos (eu pesquisei) provavelmente não querem deixar suas casas à praia para dar lugar às GPUs.
Mas isso também pode se tornar uma questão de fótons: também esta semana, o Google anunciado que está desenvolvendo data centers movidos a robustez solar que orbitarão a Terreno.
Faz sentido. Se a IA incorporada necessitará de yottabytes de dados, exigindo yottaflops de geração de robustez, qual a melhor forma de processá-los do que com o gigante reator de fusão no meio do Sistema Solar?
O Sol emite 100 trilhões de vezes mais robustez do que a eletricidade gerada na Terreno, observou o Google Research, portanto “o espaço pode ser o melhor lugar para dimensionar a computação de IA”.
O Google labareda sua anseio de “moonshot”, em reconhecimento aos muitos desafios de engenharia envolvidos na construção de constelações comunicantes de data centers baseados no espaço e movidos a robustez solar.
Mas muitos outros também estão trabalhando nisso, incluindo gigantes porquê Nvidia e SpaceX, e startups porquê StarCloud.
Somente uma bolha de investimento genuína poderia fazer com que tantas pessoas trabalhassem em uma teoria tão maluca e remota (e também nos fazer aprender o que é um yottabyte).
É por isso que as bolhas de investimento são boas.
Duvido que o Google qualquer dia obtenha lucro com investimentos lunares, porquê centros de dados no espaço, mas a Terreno já está colhendo retornos sobre o exaltação dos investidores pela IA.
A IA está contribuindo para pesquisa sobre cânceracelerando pesquisa de fusão (talvez não precisemos do Sol, finalmente?) e projetar novos anticorpospor exemplo.
E isso antes mesmo de treinarmos os robôs para ajudar.
Imagine o que o Neo fará por você quando for treinado em yottabytes de dados gerados por fótons, rodando em um data center no espaço que é sustentado sem esforço pelo Sol.
Mal posso esperar para desenredar.
Enquanto isso, vamos verificar os gráficos.
Não é suficiente:
A produção de electricidade nos EUA estagnou nos últimos 15 anos, com os ganhos no gás procedente (em azul) e nas energias renováveis (verdejante) exclusivamente compensando o declínio no carvão (castanho).
Pagando em numerário – até agora:
Até agora, os cinco grandes hiperescaladores financiaram o seu boom de investimentos em IA com numerário, mas isso está a estrear a mudar: Meta, Google e Oracle emprestaram colectivamente quase 100 milénio milhões de dólares do mercado obrigacionista nos últimos oito dias.
Pisando nos freios?
Torsten Slok notas que o investimento em centros de dados ainda está a crescer (rapidamente), está a crescer a um ritmo mais lento. Meu presciência é que eles não conseguem edificar a geração de robustez com rapidez suficiente para seguir. (Não haveria tal problema no espaço.)
Cortes de taxas recebidos?
Polimercado as apostas sugerem que há 80% de chance de as tarifas IEEPA do presidente serem consideradas inconstitucionais. Se as tarifas forem revogadas, a inflação provavelmente cairá, dando à Fed espaço para reduzir as taxas de lucro. Os pagadores de tarifas podem até receber o reembolso dos US$ 90 bilhões que pagaram. O que acontece se conseguirmos cortes nas taxas e défices maiores e um boom de investimentos em IA? A bolha pode estar exclusivamente começando.
Cortes de empregos:
Os trabalhadores mais jovens precisariam de alguma ajuda do Fed. A última vez que o BLS coletou dados (em agosto), a taxa de desemprego entre os jovens de 20 a 24 anos havia subido para 9,2%.
Não é culpa da IA?
A IA normalmente é a culpada pelas empresas que contratam menos recém-formados, mas espera-se que as demissões na indústria mais diretamente impactada sejam menores nascente ano do que no ano pretérito.
Relógio bolha:
Nvidia é calculado ter uma ponderação mais elevada no índice mundial de referência do Morgan Stanley do que todo o Japão.
O gráfico mais terrificante?
O TF que o Poente está a perder a sua “cultura de progresso”, com implicações preocupantes para as políticas públicas: O Prémio Nobel da Economia de 2025 foi atribuído a três economistas de quem trabalho sugere que crer no progresso é precípuo para o conseguir.
Números de novato?
Tomasz Tunguz notas que a infra-estrutura de IA é exclusivamente o sexto maior projecto de infra-estrutura na história dos EUA (se as guerras contarem).
Por uma questão de progresso, esperemos que fique muito maior.
Tenham um ótimo término de semana, leitores do espaço.
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